O Ploomes é uma ferramenta de CRM e automação de fluxo de orçamentos, pedidos ou propostas. Com ela, você poderá criar um fluxo automatizado de trabalho para as suas vendas, gerando automatizações de preços, fluxos de envio de mensagens e agendamento de follow-ups.
Com o integrador BIMachine + Ploomes, você conseguirá analisar as métricas de vendas e de conversão dos seus orçamentos, de forma mais intuitiva e visual.
Obtendo chave de acesso
Para integrar o Ploomes ao BIMachine, você vai precisar primeiramente obter a sua chave de usuário (token) do Ploomes. Para obter acesso a sua chave, você pode seguir os passos informados através da documentação da própria Ploomes, acessando esse link.
Após isso, crie uma conexão no BIMachine com esse token para utilizar mais tarde na criação da estrutura.
Criando integração no BIMachine
Com a conexão do Ploomes pronta, basta criar a estrutura de dados dentro do BIMachine. Acesse “Dados e Integrações” no ícone “Gerenciar ambiente”. Para isso, acesse o menu de criação de estruturas e procure pela opção de nova origem de dados.
Ao acessar o ambiente Dados e Integrações, clique no ícone “+” , e em seguida Origem de Dados.
Um pop-up abrirá, procure a integração Ploomes.
Você será redirecionado para a tela de criação de nova estrutura de dados, devendo informar o nome que essa nova estrutura terá e a sua descrição. Com nome e descrição preenchidos, clique em próximo.
Em seguida, basta selecionar a conexão e escolher qual será a integração que você gostaria de fazer com os dados do Ploomes. A nossa integração irá trazer todos os dados da Ploomes, onde alguns deles são:
- Produto – traz as informações dos seus produtos, como nome, preço e data de cadastro
- Negócios – traz as informações sobre as oportunidades, como o nome de contato, título, informações sobre funil e estágio atual, datas de entrada e de previsão de fechamento assim como valores da oportunidade.
- Leads – traz informações sobre os Leads cadastrados na plataforma, como seu nome, data de criação e data de última atualização
- Orçamentos – traz informações sobre os orçamentos realizados, como o cliente, status do orçamento e data de revisão, aprovador e valor do orçamento.
- Tarefas – traz informações sobre as ações feitas pelo time de vendas, como o cliente contatato, oportunidade relacionada, data de inicío e fim da atividade e duração em minutos.
- Cidades – traz a tabela auxilio de cidades
- Contatos – traz as informações de contatos das pessoas cadastradas dentro da plataforma
- Pedidos – traz diversas informações sobre os pedidos*
Adicionando Campos na Consulta de Pedidos
Na integração de Pedidos, é possível incluir campos adicionais na consulta utilizando a opção “Campos adicionais”. Isso permite que você defina exatamente quais dados deseja recuperar, conforme o nível de detalhamento necessário.
Exemplo prático:
Se você quiser buscar os produtos relacionados aos pedidos e, além disso, expandir as propriedades adicionais desses produtos, mas apenas recuperar um campo específico (por exemplo, DecimalValue), a consulta seria estruturada da seguinte forma:
Products($expand=OtherProperties($select=DecimalValue))Explicando a estrutura:
Products: acessa os produtos do pedido;$expand=OtherProperties: expande as propriedades adicionais dos produtos;$select=DecimalValue: filtra para trazer apenas o campoDecimalValuedessas propriedades.
Essa abordagem permite personalizar exatamente quais informações você deseja obter na resposta da API. Saiba mais.
Conclusão
Após configurar e ajustar os dados conforme a sua necessidade, você poderá então iniciar a analisar os dados de sua empresa já dentro da plataforma. Caso tenha dúvida quanto à padronização e ajustes dos dados, veja o artigo relacionado que explica a classificação de estruturas.
Caso tenha dúvidas em como relacionar os dados da Ploomes dentro da BIMachine, entre em contato conosco!