Ploomes es una herramienta CRM que automatiza el flujo de presupuestos, pedidos o propuestas. Con ella, puedes crear un flujo de trabajo automatizado para tus ventas, generando automatizaciones de precios, flujos de mensajería y programando seguimientos.
Con el integrador BIMachine + Ploomes, podrás analizar las métricas de venta y conversión de tus presupuestos de una forma más intuitiva y visual.
Obtener una clave de acceso
Para integrar Ploomes con BIMachine, primero necesitarás obtener tu clave de usuario Ploomes (token). Para acceder a tu clave, puedes seguir los pasos indicados en la propia documentación de Ploomes accediendo a este link.
A continuación, crea una conexión en BIMachine con este token para utilizarlo posteriormente al crear la estructura.
Creando la integración en BIMachine
Con la conexión Ploomes lista, simplemente crea la estructura de datos dentro de BIMachine. Ve a “Datos e integraciones” en el icono “Gestionar entorno”. Para ello, accede al menú de creación de estructuras y busca la opción de nueva fuente de datos.
Cuando accedas al entorno de Datos e integraciones, haz clic en el icono “+” y, a continuación, en Origen de datos.
Se abrirá un pop-up, busca la integración Ploomes.
Se le redirigirá a la pantalla de creación de una nueva estructura de datos, donde deberá introducir el nombre y la descripción de la nueva estructura. Una vez que haya rellenado el nombre y la descripción, haga clic en Siguiente.
A continuación, seleccione la conexión y elija qué integración desea realizar con los datos de Ploomes. Nuestra integración traerá todos los datos de Ploomes, algunos de los cuales son:
- Produto – proporciona información sobre sus productos, como nombre, precio y fecha de registro.
- Negócios – proporciona información sobre las oportunidades, como el nombre del contacto, el cargo, información sobre el embudo y la etapa actual, fechas de entrada y de cierre estimadas, así como los valores de la oportunidad.
- Leads – proporciona información sobre los Leads registrados en la plataforma, como su nombre, fecha de creación y última fecha de actualización.
- Orçamentos – proporciona información sobre los presupuestos realizados, como el cliente, el estado del presupuesto y la fecha de revisión, el aprobador y el valor del presupuesto.
- Tarefas – proporciona información sobre las acciones realizadas por el equipo de ventas, como el cliente contactado, la oportunidad relacionada, la fecha de inicio y fin de la actividad y la duración en minutos.
- Cidades – muestra la tabla de ayuda de ciudades.
- Contatos – proporciona información de contacto de las personas registradas en la plataforma
- Pedidos – proporciona información diversa sobre los pedidos*.
Añadir campos a la consulta de Pedidos
En la integración de Pedidos, puede incluir campos adicionales en la consulta utilizando la opción “Campos adicionales”. Esto le permite definir exactamente qué datos desea recuperar, en función del nivel de detalle requerido.
Ejemplo práctico:
Si desea buscar productos relacionados con pedidos y, además, expandir las propiedades adicionales de estos productos, pero sólo recuperar un campo específico (por ejemplo, DecimalValue), la consulta se estructuraría de la siguiente manera:
Products($expand=OtherProperties($select=DecimalValue))Explicando la estructura:
Products: accede a los productos en el orden;$expand=OtherProperties: expande las propiedades adicionales de los productos;$select=DecimalValue: filtra para que aparezca sólo el campoDecimalValuede estas propiedades.
Este enfoque le permite personalizar exactamente qué información desea obtener en la respuesta de la API. Saiba mais.
Conclusión
Una vez que haya configurado y ajustado los datos según sus necesidades, podrá empezar a analizar los datos de su empresa desde la plataforma. Si tienes dudas sobre cómo normalizar y ajustar los datos, consulta el artículo relacionado que explica la clasificación de estructuras.
Si tienes alguna duda sobre cómo relacionar los datos de Ploomes dentro de BIMachine, ¡ponte en contacto con nosotros!