Exact Sales es una herramienta de CRM que integra varias otras herramientas, como las llamadas de VoIP y otros servicios que contribuyen a las operaciones de ventas. Con el integrador BIMachine + Exact Sales, puedes analizar las métricas de Exact Sales combinadas con la potencia de una herramienta de BI.
Obtener una clave personal (token)
El primer paso para integrar ambas herramientas es obtener el token de acceso de Exact Sales. Este token dará a tu proyecto en BIMachine acceso a tus datos. Puedes obtener tu token a través de la configuración de tu cuenta, si tienes dificultades para obtener la clave, contacta con el soporte o con un ejecutivo responsable de tu cuenta de Exact Sales.
Crear una estructura Exact Sales
Para crear una estructura de datos que obtenga información de Exact Sales, simplemente acceda al menú de nueva fuente de datos y seleccione la opción Exact Sales.
Después de nombrar y describir la estructura, la siguiente ventana mostrará las posibles integraciones y el campo para insertar la clave personal (Token). En esta etapa debe seleccionar la integración que desea integrar.
Una vez seleccionada la integración, puede proceder a los pasos de normalización y clasificación de datos. Si tiene preguntas sobre la clasificación y normalización de los datos, puede acceder al artículo sobre la creación de estructuras.